Обзор отчета "Полный обзор" категории "Легкая Промышленность. Текстиль"

ПОЛОТЕНЦЕ

Производство полотенец во II квартале 2025 года составило 9 048 тыс. шт., что на −26,8% меньше, чем в I квартале 2025 года (12 356 тыс. шт.) и на −19,7% ниже уровня II квартала 2024 года (11 268 тыс. шт.).

Доля полотенец в розничных продажах во II квартале 2025 года достигла 57,9%, увеличившись по сравнению с I кварталом 2025 года (54,8%), но немного снизившись относительно II квартала 2024 года (56,7%). Это может указывать на краткосрочный рост интереса к товару внутри текущего года, при общем сохранении высоких позиций в категории.

Средневзвешенная цена полотенец во II квартале 2025 года составила 308 руб., что на −12,8% ниже, чем в I квартале 2025 года (333 руб.) и на −1,7% ниже уровня II квартала 2024 года (313 руб.). Снижение цен на фоне падения производства может быть связано с конкуренцией и распродажами остатков.

 Спрос ↓   Производство ↓

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

Производство комплектов постельного белья во II квартале 2025 года составило 8 116 тыс. шт., что на −17,3% меньше, чем в I квартале 2025 года (9 808 тыс. шт.), но на +8,8% выше, чем во II квартале 2024 года (7 460 тыс. шт.).

Доля комплектов постельного белья в розничных продажах во II квартале 2025 года составила 17,6%, что выше показателя I квартала 2025 года (16,0%) и заметно выше уровня II квартала 2024 года (13,4%). Это говорит о росте популярности категории на фоне снижения цен и увеличения предложения по сравнению с прошлым годом.

Средневзвешенная цена комплектов постельного белья во II квартале 2025 года составила 1 784 руб., что на −3,0% ниже, чем в I квартале 2025 года (1 813 руб.) и на −11,9% ниже, чем во II квартале 2024 года (2 025 руб.). Снижение цен при растущей доле продаж может свидетельствовать об эффективных акциях и ценовой конкуренции.

Спрос  ↑ Производство ↓

В структуре конечных продаж текстиля в II квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Дистанционная продажа конечному потребителю»: 45,7% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж в II квартале 2025 года показали следующие типы продукции:

Кухонное и столовое белье — уменьшение доли от общих продаж на 9,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Комплект постельного белья — увеличение доли от общих продаж на 4,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Простыня — увеличение доли от общих продаж на 1,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю.

В II квартале 2025 года Центральный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц текстильной продукции на 1 000 человек населения — 51 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Краснодарский край (63 единиц товара) и Свердловская область (54 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам текстильной продукции приведена в таблице 4.

В II квартале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Кухонное и столовое белье— рост на 111% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Предметы декора (падение на 31%) и Текстиль туалетный и кухонный (рост на 26%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам текстильной продукции приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах текстильной продукции в России — на уровне 56% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах текстильной продукции в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 20%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Основная часть продукции в категории Предметы декора сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 81,4%.

В категории Полотенце в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 62,1% продукции.

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов текстильной продукции приведены на рисунке 6.

Центральный федеральный округ в II квартале 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 79%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 33% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Большая часть предложения в II квартале 2025 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 54% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 7%

«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (46%), в II квартале 2025 года демонстрирует падение на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке текстильной продукции.

В II квартале 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 22 447 тыс. штук продукции, что составляет 76,9% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — падение на 4%.

Южный федеральный округ занимает второе место по объему производства текстильной продукции в России. В II квартале 2025 года там было произведено 1 968 тыс. штук продукции, что составляет 6,7% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — падение на 27%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке текстильной продукции.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Полотенце. В II квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 9 048 тыс. штук (-20%) — это 31,0% от общего объема производства текстильной продукции в стране.

Второе и третье место по доле от общего производства занимают:

Комплект постельного белья — 8 116 тыс. штук и 27,8% от всего рынка, изменение по сравнению с прошлым кварталом 9%;

Наволочка — 4 570 тыс. штук и 15,7% от всего рынка, изменение по сравнению с прошлым кварталом -2%.

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимой текстильной продукции.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 26 до 99% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Текстиль туалетный и кухонный — доля топ-5 компаний составляет 99%;

Пеленка — доля топ-5 компаний составляет 88%;

Предметы декора — доля топ-5 компаний составляет 59%;

Наматрацник — доля топ-5 компаний составляет 46%;

Полотенце — доля топ-5 компаний составляет 44%.

Большую часть ввозимой текстильной продукции составляет тип продукции Полотенце. В II квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 29 389 тыс. штук — 84,2% от общего объема поставок текстильной продукции в страну. Это на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет Комплект постельного белья — 1 752 тыс. штук, это 5,0% всей ввозимой продукции, что на 60% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы текстильной продукции.